CRM: клиенты, сделки и задачи
CRM для автосалона: у каждой сделки есть следующий шаг.
Клиент написал одному менеджеру, документы лежат у другого, о сроке обещали напомнить в чате. Когда сделки собираются вручную, руководитель видит обрывки работы. CRM «Рублёвка Cars» связывает клиента, этап продажи и обязательные действия в одном рабочем месте.
Опубликованная рабочая система
CRM разработана для «Рублёвка Cars» и работает за авторизованным входом. В портфолио используется отдельный просмотр с вымышленными данными: реальные клиенты, сделки и суммы здесь не раскрываются.
ВАША СИТУАЦИЯ
Кому подходит
этот подход.
Для автосалонов и команд с многоэтапными продажами, где важны история общения, сроки, передача клиента между сотрудниками и разные права на финансовую информацию.
Направление: CRM и финансыОТ ПРОБЛЕМЫ К ДЕЙСТВИЮ
Что меняется в работе.
Сделка зависит от памяти конкретного менеджера.
Карточка хранит рабочую историю и связанные задачи. При смене ответственного не нужно заново восстанавливать договорённости по разным перепискам.
Этап сменили, а необходимые действия забыли.
Процесс описывается через этапы и обязательные задачи со сроками. Команда видит, что нужно сделать дальше и где возникла задержка.
Чтобы дать доступ к клиенту, приходится открывать лишние цифры.
Финансовый доступ разграничивается по ролям. Участникам сделки можно показать нужную часть информации, сохранив управляемый порядок работы.
СЦЕНАРИЙ ПО ШАГАМ
Как это устроено.
Клиент и сделка
Сотрудник работает с общей карточкой, а не личной копией таблицы. В ней собираются данные и история, которые нужны для продолжения продажи.
Задачи по этапам
Переходы в процессе связаны с необходимыми действиями. Сроки и календарь помогают планировать нагрузку и находить зависшие участки.
Контроль изменений
Руководитель разбирает состояние сделки и историю изменений. Финансовые планы связываются с продажей, а детальный денежный учёт ведётся в Finance.
КАК ОЦЕНИТЬ ПОЛЬЗУ
Меньше забытых действий и повторного поиска.
Экономику CRM оценивают через качество процесса: сколько времени занимает сопровождение сделки, сколько задач просрочено и сколько обращений остаётся без следующего шага. Сам факт появления базы клиентов не увеличивает продажи без дисциплины команды.
Сокращение времени сопровождения + маржа сохранённых сделок − стоимость внедрения и поддержки.
Для оценки времени: 80 активных сделок × 10 минут повторного поиска в месяц = 13 часов 20 минут. Это пример нагрузки, которую нужно подтвердить наблюдением за вашей командой.
На что смотрим при проверке
- Сделки без назначенного следующего действия
- Просроченные задачи
- Время передачи клиента другому менеджеру
- Конверсия между этапами
ПЕРВЫЙ ШАГ И СТОИМОСТЬ
Начнём с вашего процесса.
Объём определяется процессом, переносом данных, числом интеграций и требованиями к отчётам. Сначала собираем рабочий маршрут одной сделки, затем подключаем остальные сценарии. Обучение и правила ведения CRM обсуждаем вместе с разработкой.
Что поможет оценить проект
- Этапы продаж и обязательные действия на каждом
- Роли команды и правила доступа
- Текущие таблицы, источники клиентов и нужные интеграции
В бриф уже подставим этот проект. Опишите задачу — затем сможете отправить текст Артёму по почте или в Telegram.
ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ
Что ещё
важно знать.
Чем CRM отличается от Finance?
CRM отвечает за клиента, этап продажи и работу команды. Finance — за платежи, расходы и финансовые отчёты. Их связывают по сделке, но права доступа и рабочие задачи различаются.
Можно ли оставить привычные этапы продаж?
Да, разработка начинается с вашего процесса. При этом отдельно разбираем исключения и места, где текущий порядок создаёт лишнюю работу.
Перенесёте данные из таблиц?
Сначала проверяем структуру, дубли и качество данных. Объём переноса и правила сверки включаем в оценку, чтобы не перенести старые ошибки в новую систему.
СВЯЗАННЫЕ ЗАДАЧИ